Servicios profesionales y SaaS
Resuelve cuentas matrices y delegaciones con un catálogo acordado. Valida exportaciones con un perfil de responsable.
CRM, proyectos, helpdesk y ERP
Cuentas activas con clave de contrato y soporte / cuentas activas
Revisión por fecha y ámbito autorizado
01 / Punto de partida
Resuelve cuentas matrices y delegaciones con un catálogo acordado. Valida exportaciones con un perfil de responsable.
La ficha del indicador utiliza crm, proyectos, helpdesk y erp. Se acuerdan fecha de corte, ámbito, unidad y responsable antes de comparar resultados.
02 / Rentabilidad
Distingue precio cerrado, bolsa de horas y suscripción. Une hitos, partes de horas, facturas y coste de subcontratación.
La fecha de cobro no equivale a la de prestación. Finanzas revisa el calendario de reconocimiento antes de comparar el margen por mes.
03 / SaaS
Construye un puente de MRR inicial a final con altas, expansión, contracción y bajas. Excluye implantaciones y servicios puntuales según reglas acordadas.
Contrasta renovación con uso agregado, soporte y fecha contractual. Una caída de uso genera una revisión del responsable de cuenta.
04 / Prueba y seguimiento
El piloto reproduce una revisión histórica centrada en cuentas enlazadas. El equipo contrasta recuentos, reglas de exclusión y detalle con el registro de origen.
Valida estimaciones de carga y renovaciones en meses posteriores. Mide error de horas y falsas alertas por segmento, comparando con una referencia simple.
Diccionario inicial
El equipo acuerda la fórmula, la población de referencia y la cadencia de actualización de cada cifra.
| Indicador | Regla de cálculo | Fuente |
|---|---|---|
| Cuentas enlazadas | Cuentas activas con clave de contrato y soporte / cuentas activas | CRM, proyectos, helpdesk y ERP |
| Capacidad asignada | Horas comprometidas / horas disponibles | Proyectos y calendario |
| MRR | Importe mensual recurrente normalizado | Suscripciones |
| Retención neta | MRR final de la cohorte inicial / MRR inicial de la cohorte | Facturación y CRM |
| SLA de soporte | Tickets resueltos en plazo / tickets evaluados | Helpdesk |
CRM, planificación de proyectos, horas, facturación recurrente, telemetría agregada y helpdesk. Se resuelven cuentas duplicadas y se mantienen estados históricos.
La carga conserva fecha, recuentos y registros pendientes. El panel identifica el último lote válido.
Cada responsable ve su cartera. Planificación consulta capacidad agregada. Finanzas limita precios y coste interno. Las descargas respetan los mismos permisos que la vista.
Antes de publicar comprobamos filtros, permisos de administración y alcance de las descargas con perfiles de prueba.
Enlace Métrico · Ejercicio de demostración. Resuelve cuentas matrices y delegaciones con un catálogo acordado. Valida exportaciones con un perfil de responsable.
Panel demostrativo
Prueba el cambio de indicador y periodo en un ejemplo de Enlace Métrico. Los valores del gráfico son sintéticos y las estimaciones son predefinidas.
Para un proyecto real se separan cortes históricos, se define una referencia y se comprueba error y sesgo por horizonte.
Ver el método de validaciónActiva JavaScript para explorar la serie sintética.
Selecciona un punto para ver su valor.
Señal simulada · Sistemas comprueba líneas sin correspondencia antes de cerrar el lote.
| Periodo | Observado | Estimación |
|---|---|---|
| Jun | 100 % | — |
05 / Método
Cada fase termina con un material que el equipo puede revisar antes de ampliar el alcance.
Identificamos la decisión, sus participantes y los registros que la sustentan. Entrega: mapa de fuentes para seguir una diferencia del total al registro de origen.
Documentamos fórmula, unidad, corte y excepciones. Entrega: ficha de cada indicador.
Conciliamos un periodo y probamos filtros y navegación. Entrega: piloto revisado con usuarios.
Configuramos cargas y permisos, y formamos al equipo. Entrega: panel y manual operativo.
Comprobamos incidencias, uso y error de predicción. Entrega: prioridades de mejora.
El siguiente paso
Valida una muestra de registros con el propietario de cada fuente y documenta las excepciones.
